Análisis fundamental, análisis técnico o análisis cuantitativo

Los métodos más comunes que los inversores utilizan para analizar los beneficios y riesgos asociados con la inversión a largo plazo en el mercado de valores incluyen el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis cuantitativo.

El análisis fundamental es la más utilizada para determinar la calidad de las inversiones a largo plazo en una amplia gama de valores y mercados, mientras que el análisis técnico se utiliza más en la revisión de las decisiones de inversión a corto plazo, tales como la negociación activa de las poblaciones. Los inversores utilizan el análisis cuantitativo para evaluar la estabilidad financiera de una empresa. Mientras que algunos inversores prefieren el uso de un único método de análisis para evaluar las inversiones de largo plazo, una combinación de análisis fundamental, técnico y cuantitativa es el más beneficioso.

Análisis Fundamental

La mayoría de los inversores que quieren evaluar las decisiones de inversión a largo plazo se inicia con el análisis fundamental de una empresa, una acción individual o el mercado en su conjunto.

El análisis fundamental es el proceso de medir el valor intrínseco de un título mediante la evaluación de todos los aspectos de un negocio o mercado. Los activos materiales como la tierra, el equipo o los edificios que una empresa posee son revisados ​​en combinación con los activos intangibles, tales como marcas, patentes, marcas o propiedad intelectual. Al evaluar el alcance más amplio del mercado de valores, los inversores utilizan el análisis fundamental para revisar los factores económicos, incluyendo la fuerza global de la economía y las condiciones específicas de la industria.

el análisis financiero
el análisis financiero

Resultados de los análisis fundamentales en un valor asignado a la seguridad en la revisión que se compara con el precio actual de la inversión. Los inversores utilizan la comparación para determinar si una inversión a largo plazo vale la pena comprar porque está infravalorado o si vale la pena vender porque es caro.

Análisis Técnico

El proceso de evaluación de valores a través de las estadísticas que se conoce como análisis técnico . Los analistas y los inversores utilizan datos sobre la actividad del mercado, como los precios de valores históricos y volumen de las operaciones para trazar patrones de movimiento de valores. Mientras que el análisis fundamental intenta mostrar el valor intrínseco de un valor o mercado específico, datos técnicos está destinado a proporcionar información sobre la actividad futura de valores o el mercado en su conjunto. Los inversores y analistas que utilizan el análisis técnico se sienten fuertemente que el rendimiento futuro se puede determinar mediante la revisión de los patrones basados ​​en datos históricos.

tipos de análisis financiero
tipos de análisis financiero

El análisis técnico utiliza datos de periodos cortos de tiempo para desarrollar los patrones utilizados para predecir valores o el movimiento del mercado, mientras que el análisis fundamental se basa en la información que se extiende por años. Debido a la corta duración de la recopilación de datos en el análisis técnico, los inversores utilizan este método en el comercio a corto plazo. Sin embargo, el análisis técnico puede ser una herramienta beneficiosa para evaluar las inversiones a largo plazo cuando se combina con el análisis fundamental.

Análisis Cuantitativo

La evaluación del desempeño histórico de un mercado de la empresa o de amplio se hace a menudo a través de un análisis cuantitativo . Los inversores realizan análisis cuantitativo mediante cálculos de la relación financieros simples, tales como las ganancias por acción (EPS) o cálculos más complejos, como el flujo de caja descontado (DCF).

Los resultados del análisis cuantitativo de dar una idea de la valoración o el rendimiento histórico de un valor o mercado específico, pero no se utiliza a menudo como un método independiente para la evaluación de la inversión a largo plazo. En lugar de ello, el análisis cuantitativo se utiliza en conjunción con el análisis fundamental y técnico para determinar las ventajas y los riesgos de las decisiones de inversión potenciales.