Aprende sobre que es el Grid Trading en el mercado Forex

Hola amigos lectores, en el presente artículo, vamos a aprender sobre que es el Grid Trading y de qué manera se usa a la hora de implementar diferentes estrategias de trading en cualquier mercado, incluido en los famosos mercados de divisas o Forex.

Aunque si es cierto que tiene sus detractores y seguidores como cualquier otro sistema de trading que se precie, el Grid Trading en el mercado Forex se suele usar bastante por diferentes motivos:

  • En mercados de alta volatilidad en las cotizaciones, es realmente complicado ajustar una entrada.
  • Supone una forma sutil de establecer un promedio en una entrada.

¿Pero podrías explicame antes que es el Grid Trading?

Esta no es más que una técnica de operación sobre los mercados fundamentalmente tomando como referencias aspectos técnicos o niveles de una cotización que permiten de este modo a los operadores (inversores o traders) establecer en lugar de usar una única entrada con una posición mayor, dividir dicha entrada en diferentes niveles y con una menor posición consiguiendo de algún modo diluir la exposición en los mercados financieros y a su vez promediar al entrar en niveles más favorables en caso de una entrada precipitada.

Como se puede apreciar en el esquema realizado, estos sistemas tratan de situar dos entradas claramente diferenciadas fundamentadas en diferentes propósitos:

  • Una distancia simétrica entre órdenes de compra y venta en el mercado.
  • Una distancia asimétrica entre órdenes de compra y venta en el mercado.

Según los resultados que nos den nuestros backtest, podríamos considerar que las entradas asimétricas de un sistema Grid Trading en el mercado Forex podría ser más interesante, partiendo del hecho que de cara a los resultados de una operación puede resultar más favorable.

Imaginemos que además de establecer dos entradas en Grid, establecemos tres entradas que se van dilatando en la distancia (una entrada a 10 pips, otra a 15 pips, 30 pips etc…) lo que nos ayudaría a mantener una composición de lo que se busca con las estrategias de grid trading, que es establecer un balance global positivo de todas las operaciones realizadas.

Money Management versus Grid Trading

Como más de uno puede sospechar a la hora de analizar con calma un sistema de inversión o especulación a través de Grid Trading, estos sistemas entran en conflicto con toda la teoría aplicable sobre gestión de capital que tanto se nos ha recomendado desde nuestros inicios como traders en los mercados.

Como siempre no hay que extrapolar todo, siendo un sistema híbrido donde se cuadre Money Management y Grid Trading, donde se empiecen a vislumbrar algunos resultados positivos en cuanto a esperanza matemática.

De hecho seguro que algún purista en gestión de capital y riesgos que le sangrarán los ojos al ver como se van acumulando posiciones a diferentes niveles siendo una versión refinada de un sistema Martingale. Eso lo dejamos a evaluación de cada uno de los presentes.

Los fundamentos de este sistema de trading aplicado a diferentes mercados de divisas

La gestión de las posiciones con cuadrícula (o grid), al menos en su esencia, es un sistema de trading que mantiene siempre las posiciones activas, o lo que es lo mismo, nunca cierra dichas posiciones. Digo en teoría dado que estos sistemas han evolucionado considerablemente gracias a evoluciones de software informático o los propios sistemas automáticos de trading.

Lo habitual, es encontrarnos adaptaciones de Grid Trading en el mercado Forex o cualquier otro, donde simplemente se limitan a abrir posiciones automáticas en base a unos pocos criterios de entrada y a partir de ahí establece la distancia a diferentes niveles del precio, ni más ni menos.

¿Qué como se establece el nivel de ganancias óptimo? Lo que suelen hacer los operadores que usan estos tipos de sistemas, es esperar a que el balance del conjunto de todas estas operaciones de compra o venta sea positivo y una vez llegado a ese punto de balance neto positivo, cerrar todas las posiciones.