¿Cómo invierte Warren Buffett para tener tanto dinero?

Seguro que muchos de vosotros como inversores, os habéis preguntado alguna vez cómo narices invierte Warren Buffett para haber logrado su fortuna en la actualidad. Aunque se dice mucho que Warren Buffett usa el sistema de inversión conocido como “Value Investing”, lo realmente cierto es que muy pocos de nosotros (por no decir nadie) conoce exactamente su sistema de inversión que lleva realizando año tras año, sólo podemos hacer vagas aproximaciones de lo que hace como inversor y cómo lo hace.

Evidentemente estaremos todos de acuerdo que no toma como referencia criterios como el “PER” de una acción de bolsa como sostienen algunos que tratan de investigar como invierte Warren Buffett para tener tanto dinero.

¿El estilo de inversión de Warren Buffett se basa simplemente en un “buy & hold”?

No exactamente, obviamente para conseguir un 20% de rentabilidad anual de una forma más o menos sostenida año tras año, debes tener estrategias más sofisticadas de “comprar y mantener” como se suele conocer en el mundo de las finanzas. Nadie se hace rico sin un plan más o menos elaborado y consistente.

conocemos al sistema de inversión de Warren Buffett como uno de los mejores
conocemos al sistema de inversión de Warren Buffett como uno de los mejores

No obstante, podemos afirmar que el estilo por el que invierte Warren Buffett no consiste tampoco en realizar compra venta de acciones o compañías en el corto plazo, con lo que la filosofía de inversión de nuestro gran ídolo no es meramente especulativa y cortoplacista.

Si se le conoce en los círculos de inversores de forma coloquial como “El Oráculo de Omaha” por algo será, ¿no?. Efectivamente decenas de esperiencia en los mercados no pueden resumirse en un manual de veinte páginas.

Entonces, ¿cúal podría ser el enfoque para realizar una inversión Warren Buffett?

Lo que está claro, y nadie podrá decir lo contrario, es que no es un inversor al uso, porque no suele vender lo que compra al menos por mucho tiempo. Las razones también varían, siendo las principales:

  • Se evita el señor Buffett de pagar impuestos por las ventas y plusvalías derivadas de esas ventas.
  • Y sobre todo, ¿por qué vender algo que funciona y genera pasivos año tras año?

Esos podrían determinar los puntos clave del estilo de inversión de Warren Buffett de Value Investing, que podríamos determinar casi todos que seguimos sus pasos, ya sea por admiración o porque intentamos emular sus pasos.

Otro punto fundamental en la estrategia de inversión de Warren Buffett, es que él si tiene en cuenta los costes que se producen al realizar transacciones e inversiones, es un detalle que muchos pasamos por alto y que si nos ponemos a echar cuentas nos llevaríamos algún susto. Comisiones, estrés, coste de intermediación etc… Todo puede ser prescindible si queremos ganar dinero de una forma más tranquila y limpia.

El estilo de inversión de Warren Buffett podría encasillarse en búsqueda de buenos fundamentales

Este punto, aunque a menudo discutido, es otro de lo que consideramos clave a la hora de tratar de descubrir el gran enigma del estilo de inversión de Warren Buffett y ya con esto, chocamos con los grandes investigadores y seguidores del “Value Investing” que cada vez que intentamos comparar estos términos se echan las manos a la cabeza. Pero simplificando mucho, podríamos determinar que la situación fundamental de una acción de bolsa (balances, previsiones, plan de negocio etc) cambia mucho en la cartera de nuestro mago de las finanzas, puede suponer un motivo de que sirva para que entre o salga un valor de su prestigiosa cartera de inversión.

Un detalle importante, es que muchos de nosotros, contando un servidor, hemos gastado mucho tiempo y esfuerzos en intentar descubrir el secreto de Warren Buffett y la piedra filosofal, cuando quizás deberíamos centrarnos más exactamente, en las estrategias de salida del mercado (las ventas). Es en este último punto donde podremos aproximarnos al “gran secreto de Buffett”.

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