Compartimento de un fondo de inversión

A todos los efectos tanto legales como operativos, un compartimento de un
fondo de inversión es lo mismo que un fondo de inversión. Esta figura supone que
dentro un mismo fondo podrá haber dos o más “sub-fondos” cada uno de los cuales
tendrá su propia política de inversión, régimen de comisiones, etc…
La creación de este instrumento vino de la mano de la entrada en vigor de la Ley
35/2003 de IIC y sus principales características son:
• Tienen una política de inversión propia y diferenciada.
• Cada compartimento resulta independiente del resto de compartimentos.
• Un valor liquidativo diferenciado.
• Misma tributación que un fondo de inversión.

Javier Alfayate comenzará a asesorar el fondo Weinstein-Alfayate Óptima Gestión

Esto quiere decir que será el asesor y/o gestor de un compartimento de un
fondo llamado Weinstein-Alfayate Óptima Gestión (conociendo la filosofía de Javier Alfayate tampoco nos extraña) cuya política de inversión se
centrará en operar en renta variable nacional, internacional y otros productos de
inversión como ETF de bonos, ETF de materias primas, divisas y otros productos
relacionados siguiendo siempre la tendencia cíclica del mercado y las pautas de
fortaleza y debilidad.
Para ello buscará según informaciones recientes,  estar posicionados al alza en mercados y sectores con mejor comportamiento a nivel internacional cuando el ciclo bursátil es alcista y a la baja en el momento en que el ciclo bursátil se vuelva desfavorable. En esta labor
buscaremos estar posicionados en activos de bajo riesgo como bonos, metales o
acciones o índices a la baja.

los fondos de inversion
los fondos de inversion

Sin duda la apuesta de Javier Alfayate conviene ser tenida en cuenta dada a la profesionalidad, pasión y seriedad mostrada todos estos años con lo que tiene nuestro máximo respeto y admiración.

La operativa del compartimento del fondo de inversión Weinstein-Alfayate Óptima Gestión

los fondos de inversión una opcion a considerar
los fondos de inversión una opcion a considerar

El fondo va dirigido a perfiles de riesgo alto interesados en rentabilizar su patrimonio a cambio de tener una racha de pérdidas moderada. La diversificación del fondo estaría formada por 2 grandes grupos: acciones y productos inversos cotizados (50%) y ETFs (50%). A su vez las estrategias además de estar diversificadas geográficamente estarían repartidas en diferentes instrumentos financieros:

• Primer Grupo (50% acciones e inversos): Acciones denominadas en euros (España, Francia, Alemania, Italia, etc) además de acciones de Reino Unido, Países Nórdicos, Suiza, EE.UU, Australia y Japón. La posición total por mercado sería de entre 5 y 15 posiciones simultáneas como máximo, no superando el 5% del capital en ninguna posición única.
Segundo Grupo (50% ETF): ETF o fondos cotizados en bolsa en euros, en dólares y en dólar australiano. Se compondría una cartera formada por 5 estrategias diferentes que englobarían a rentas variables globales, sectores europeos y americanos, países, materias primas, divisas, bonos y algunas posiciones inversas. No se superará el 10% del capital en ninguna posición única.

Sin duda una propuesta interesante que conviene ser tenida en cuenta a la hora de participar parcialmente en el fondo.

Para más información puedes mandarles un email aquí