¿Cuando usar sistemas automáticos de trading?

Los inversores y traders siempre se ven en la tentación en algún momento de sus carreras como inversores, de usar sistemas automáticos de trading.

Es sin duda ese canto de sirena que siempre aparece cuando realmente el inversor se encuentra agotado de estar revisando continuamente su portafolio. O por ejemplo, ese trader que opera en intradia y que lo que iba a ser una profesión que le liberase se convierte en otra atadura más.

Si un inversor o un trader está permanentemente pendiente de sus operaciones en bolsa o sus inversiones, es que realmente algo está haciendo mal. Muchos de los inversores y traders presentes se aproximaron a los mercados precisamente para conseguir esa libertad financiera de la que tanto hablan en los libros de finanzas personales.

En este artículo hablaremos de cuando usar sistemas automáticos de trading, dependiendo de diferentes factores.

Los sistemas automáticos de trading, ¿qué son? ¿para quién está indicado su uso?

Antes de nada decir que usar sistemas automáticos de trading, conlleva ciertos riesgos que no todo inversor está dispuesto a asumir. Por norma general, el usar sistemas automáticos de trading conlleva de forma generalizada el operar en productos de alto grado de apalancamiento, aunque hay excepciones.

ejemplo de sistemas automáticos en ordenador
ejemplo de sistemas automáticos en ordenador

Los sistemas automáticos de trading o también conocidos de forma popular como robots de trading, son programas software adaptados para ser usados sobre diferentes plataformas de trading que conectan a un broker. Estos programas, no son más que subrutinas que se conectan a una plataforma de trading y que ejecutan de forma automática o semi-automática órdenes de compra y venta en los mercados financieros.

¿Dónde se instala un sistema automático de trading?

usar sistemas automaticos de trading con vps

Es posible usar sistemas automaticos de trading con servidores vps.

Por norma general, los sistemas automáticos de trading, suelen estar alojados en los propios servidores de órdenes del broker, poque con ello se consigue una mínima latencia entre los datos, el procesamiento de los algoritmos del sistema y la ejecución de una orden en el mercado a través del broker.

Como en todo, existen excepciones, se pueden usar sistemas automáticos de trading a través de soluciones intermedias sin tener que alojar el sistema en la propia infraestructura del broker:

  • en el propio PC (ordenador) de tu casa, pero esto conlleva ciertos riesgos.
  • en un servidor virtual (VPS) alojado en un data center próximo al servidor del broker.

La solución digamos casera, de ejecutar sistemas automáticos desde la propia casa, tiene ciertos riesgos que conviene tener en cuenta, como puede ser un incremento de la latencia en la toma de decisiones y ejecución de órdenes en los mercados financieros, problemas puntuales de suministro eléctrico, acceso a Internet o incluso la propia plataforma de trading que deje de funcionar con nuestro broker.

Usar sistemas automáticos de trading desde nuestra casa

Es por ello, por lo que desaconsejo totalmente el usar sistemas automáticos de trading si se va a instalar estos “robots” en tu propia casa y se pretende que operen haciendo scalping o day trading. Las razones son evidentes, lo explico en milisegundos 🙂 :

  1. 70 milisegundos a 120 milisegundos en que llegue la información en nuestras casas.
  2. 100 a 200 milisegundos en procesar la información por parte de nuestro ordenador (plataforma de trading + algortimo).
  3. 70 milisegundos a 120 milisegundos en mandar de vuelta la solicitud de una orden a mercado.
  4. Tiempo de ejecución de la orden a mercado (variable si el broker es DD o NDD)

Esto nos haría tener una situación de desventaja con respecto a otros métodos que hacen que la efectividad de un sistema deje de ser atractivo (OJO si se opera desde casa y haciendo scalping)

Usar sistemas automáticos de trading desde un servidor virtual permanente (VPS)

Es quizás de las soluciones intermedias, la más seria, puesto que nos ahorramos el suficiente tiempo para hacer que el sistema automático de trading conserve algo de efectividad si queremos que opere en intradia. Pero hay que ser cautos con estas opciones, porque requieren ciertos conocimientos de sistemas y de telecomunicaciones si queremos hacerlo por nosotros mismos.

Lo normal es que el broker nos facilite dónde están alojados y el qué datacenter, por ejemplo son muy usados los siguientes Datacenter por parte de los brokers para alojar sus servidores:

  • Londres: Telehouse – Interxion
  • New York: Equinnix

La idea es averiguar dónde están alojados los servidores de los brokers, y nosotros montar un VPS en el mismo edificio a través de cualquier proveedor de Hosting con cierta calidad y garantías.

Alquiler de sistemas automáticos preinstalados en brokers

ejemplo de contratacion de sistemas automáticos de trading
ejemplo de contratacion de sistemas automáticos de trading

Esta es otra opción que nos dan ciertas empresas intermediarias o incluso directamente los brokers, esta es una opción más cara pero nos evitamos con ello las horas de desarrollo, optimización y backtesting de nuestros propios sistemas de trading, así como de estar pendientes de que los servidores estén funcionando correctamente.

Muchos inversores y traders, recurren al alquiler de sistemas automáticos de futuros por ejemplo, para componer una cartera de inversión y diversificar sus activos. Esta sería la opción mas profesional de hacerlo y no requiere prácticamente conocimientos de sistemas o comunicaciones.

Lo normal como es un alquiler es que paguemos por ello mes a mes a través de la empresa mediante la cual contratemos estos servicios.

Un sistema automático te quita peso de encima pero debes tener ciertas alertas configuradas

Para ganar calidad de vida, está claro que el usar sistemas automáticos de trading es una opción, pero no debemos despreocuparnos de todo el proceso.

No nos olvidemos de que somos traders e inversores y tendremos siempre esa sensación de alerta, eso no se puede quitar 🙂 pero podemos hacer que todo vaya sobre ruedas si configuramos alertas de conectividad a nuestros servidores, envío de mails por órdenes ejecutadas etc…

El usar un sistema automático de trading conlleva ciertas responsabilidades, aunque si es cierto que no requiere una vigilancia extrema, si lo es que debemos vigilar los aspectos técnicos sobre todo si los sistemas son desarrollados, instalados y mantenidos por nosotros mismos.

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