¿Deberías copiar la estrategia de inversión de Warren Buffett?

Warren Buffett, comúnmente llamado el Oráculo de Omaha, es uno de los inversores más exitosos de la historia. Como mas de uno sabéis, las inversiones de Warren Buffett se realizan principalmente a través de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A ), una empresa pública que comenzó su actividad en el año 1962, cuando Buffett comenzó a adquirir acciones de una pequeña empresa textil.

En las décadas que siguieron posteriormente, Warren Buffett ha demostrado ser uno de los inversores más astutos de todos los tiempos. La cuestión que vamos a plantear en el siguiente artículo es: ¿Puede emular su éxito?

La teoría del llamado Value Investing o inversión en valor

“Los inversores que hacen compras en un mercado conocido como -recalentado- tienen que reconocer que a menudo puede tomar un largo periodo de tiempo para alcanzar el valor de la compañía y con ello nivelarse con respecto al precio que pagaron por sus acciones.”

Si quieres imitar la estrategia de inversión de Warren Buffett, comience por leer todo lo que pueda sobre el valor de la inversión o Value Investing.

la gran influencia de Warren Buffett
la gran influencia de Warren Buffett

La idea o mejor dicho el concepto de esta estrategia de inversión de Warren Buffett es simple:

  • Encontrar empresas con un valor intrínseco superior a su precio de la acción en la actualidad.

Sin embargo, averiguar qué empresas tienen un mayor valor intrínseco puede resultar muy difícil.

Buffett, aprendió todo sobre el la inversión en valor gracias a su profesor favorito, Benjamin Graham . Graham escribió el libro definitivo sobre el valor de invertir, “El Inversor Inteligente”. Este libro sigue siendo un recurso de referencia para todos aquerecurso superior para los inversores de valor.

La búsqueda de gangas o lo que es lo mismo, encontrar el verdadero valor intrínseco de una acción de bolsa, no es una tarea fácil; el cálculo puede ser muy complejo, de hecho para que seamos conscientes de dicha complejidad, no hay dos analistas que coincidan acerca del valor de una compañía usando los criterios de Value Investing

La estrategia de “Buy & Hold” (comprar y mantener)

“Si una empresa le va bien, la acción finalmente sigue.”

Otro inquilino clave Buffett es invertir en empresas que usted cree que va a funcionar bien en el largo plazo. Si usted sigue las noticias de Berkshire Hathaway, usted leerá regularmente sobre las compras y adquisiciones. Rara vez, o nunca, se lee sobre una venta.

Buffett y Charlie Munger pareja de mucho tiempo elegir sólo para invertir en empresas con un sólido historial de buen desempeño, independientemente de las condiciones del mercado. Los compran y mantenerlos siempre. Si te gusta seguir precios de las acciones cada día, esto va a ser difícil para usted.

Buffett ignora el mercado a corto plazo la volatilidad y se centra en el rendimiento a largo plazo. Él sólo actúa sobre las fluctuaciones a corto plazo en la búsqueda de un buen negocio. Si una empresa se ​​ve bien en $ 50 por acción y se reduce a $ 40, no se sorprenda a verlo para recoger acciones adicionales con un descuento.

“Mira a las fluctuaciones del mercado como tu amigo en lugar de tu enemigo, el beneficio de la locura en vez de participar en él.”

Sólo invierta sobre aquello que entiende

Buffett, no sufrió mucho (o mejor sus inversiones), cuando la burbuja tecnológica estalló, porque no estaba posicionado de una forma descomunal en acciones punto com como muchos de los inversores y otros fondos. Él, sólo decide comprar o invertir en empresas en las que él entiende y puede cuantificar, los productos, los ingresos y los costos.

La cartera de Berkshire Hathaway está llena de marcas de consumo e industriales que son fáciles de entender, y hay pocas empresas con una compleja operación fuera de las empresas de seguros y reaseguros. (Para más información, consulte: Los inversores más grandes .)

Las principales marcas son propiedad y invertido en por Berkshire Hathaway incluyen HJ Heinz Company, The Coca-Cola Company ( KO ), Wells Fargo & Company ( WFC ), American Express Company ( AXP ), Dairy Queen, Helzberg Diamonds, Duracell y Burlington Northern Santa Fe de tren. Cualquier inversor inteligente puede entender cómo esas compañías funcionan.

¿Esto funcionará para mi?

En lugar de simplemente copiar lo que hace Buffett, siempre puede comprar acciones de Berkshire Hathaway. (Para más información, consulte siempre Apuesta en Berkshire Hathaway (Y He aquí el porqué) .) Si las acciones A, que tienen un valor de mercado más de 200.000 dólares por acción, están fuera de su alcance, también considere las Acciones B “bebé” de Berkshire. (Disclaimer: Soy dueño de acciones B en mi cartera de jubilación.)

Conclusiones finales sobre la estrategia de inversión de Warren Buffett

Todo el mundo quiere comprar como Buffett (mejor dicho quiere sus rentabilidades), pero pocos han sido capaces de lograr su éxito.

El propio Buffett sugiere a los pequeños inversores que compren a bajo costo valores que repliquen sobre todo el S & P 500, como podría ser un fondo o un ETF, en lugar de decantarse por acciones individuales.

Sin embargo, si usted quiere comprar acciones individuales, siga las pautas de Buffett y usted estará en camino de obtener rendimientos sólidos en su cartera a través del conocido Value Investing.