Entrevistas: Secretos de Bolsa

Hace ya unos meses, no recuerdo bien si llegará al año…, a raíz de una invitación que me hizo llegar Meigatrader, conocí a nuestros amigos de #GaliciaTradingClub, en una comida amena que luego se convirtió en una jornada entera de charlas y risas. Entre todos ellos, estaban los compañeros del proyecto de Secretos de Bolsa  quienes me enseñaron un par de trucos y consejos que aún pongo en práctica acerca del manejo de acciones. La relación con ellos aún perdura y les sigo como el novato del primer día, aprendiendo en cada operación que realizan y comparten.

Vamos ya con la entrevista a Secretos de Bolsa

P: Primero de todo, la mayoría os conoce por vuestros proyectos en Internet, ¿pero  quienes forman el equipo “Secretos de Bolsa”? 

R: Secretos de Bolsa lo formamos Rocío y Jose. Los dos somos Ingenieros Industriales, y fue precisamente en la Universidad de Ingeniería donde nos conocimos. Hace ya bastantes años decidimos empezar en este apasionante mundo del trading, y desde entonces hemos ido sobreviviendo en los mercados, con muchas heridas en el camino, pero con el orgullo de seguir vivos y con ganancias cada vez más consistentes. Hace ahora dos años decidimos crear nuestro blog “Secretos de Bolsa”, simplemente para compartir nuestras experiencias con los internautas, y conocer a otros traders que buscasen el mismo objetivo: avanzar en el trading y vencer a los mercados. 

P: Hablemos de Secretos de Bolsa como grupo. ¿Podríamos decir que el tándem “Secretos de Bolsa” está unido a la creación de vuestra página? ¿O por el contrario ya teníais inquietudes sobre el mercado anteriormente?

Secretos Bolsa
Secretos de Bolsa

 R: Las primeras inquietudes por la inversión en los mercados vino de Jose, pero al cabo de unos meses nos enganchó a los dos por igual. Comenzamos leyendo nuestros primeros libros de análisis técnico y empezamos a operar en Bolsa española y en futuros al poco tiempo de empezar, gran error por nuestra parte. Con el paso del tiempo fuimos mejorando las dos facetas que nos faltaban, el psicotrading y la gestión de capital.

Cuando lo teníamos todo montando y funcionando, se nos ocurrió la idea de crear el blog, cuyo nombre viene de la búsqueda de los entresijos que tiene la inversión en los mercados, las trampas de las manos fuertes, el descubrir por qué el 95% de la gente pierde su dinero cuando invierte en Bolsa, cuáles son los errores que más se cometen, etc. La verdad es que en un principio no estábamos muy seguros con el nombre del blog, pero tampoco le dimos mucha importancia, pues nunca pensamos que tendría el número de visitas que ha tenido y tiene en la actualidad; digamos que simplemente se iba a tratar de un punto de encuentro para un pequeño grupo de gente aficionada a la Bolsa, pero al final la cosa se ha ido de madre, y con el tiempo el nombre cuajó bastante bien, y ahora se nos hace muy familiar.

Título de Secretos de Bolsa
Título de Secretos de Bolsa

 P: Vamos a lo que nos interesa a los “técnicos” (risas), sabemos que habéis adaptado el método de Stan Weinstein para seleccionar valores. ¿Qué os llevó a adaptar este sistema?

R: Hay varios motivos por los que hemos creado un sistema propio basado en gran medida en el método de Stan Weinstein. En primer lugar está la identificación de las fases y la localización de los puntos de fuga. En el libro esto se explica a groso modo, pero en la realidad hay bastantes connotaciones que tienes que tener en cuenta para la identificación de fases y puntos de fuga o ruptura. A base de testear el sistema una y otra vez con un gran número de activos, índices, commodities, etc., logramos establecer las reglas definitivas para identificar las fases y, sobre todo, para detectar los momentos de cambio de fase, que al final es el objetivo.

Por otro lado, Weinstein no utiliza divergencias, y nosotros decidimos incorporarlas a nuestros análisis porque nos dan mucha información, que combinada con otros parámetros nos permiten anticipar cambios futuros en la tendencia con bastante precisión.

También hemos incorporado algún otro indicador avanzado que también nos ayuda en este sentido.

Otro punto crítico es la gestión de “stops”, que nos dio en su momento innumerables dolores de cabeza, aunque finalmente consideramos que la gestión que utilizamos desde hace algunos años nos permite continuar la tendencia casi hasta el final, y nos va asegurando ganancias a medida que el precio avanza en el sentido de la operación.

Por último, el diseño e incorporación de la gestión de capital, de la que Weinstein no habla nada o casi nada, y que es vital para sobrevivir en los mercados. De hecho, se puede tener un sistema de trading ganador y arruinarte igualmente si no aplicas una correcta gestión del capital.

La combinación de todo ello da como resultado el sistema de trading que utilizamos en la actualidad.

 P: Siguiendo con el sistema que habéis readaptado a vuestro gusto, ¿qué otros indicadores técnicos usais o veis importantes en vuestra operativa? 

R: Antiguamente, para identificar movimientos interesantes del volumen de negociación utilizábamos una media ponderada superpuesta al volumen, de manera que si una barra de volumen tenía al menos la mitad superior por encima de dicha media, indicaba que el volumen en ese período había sido al menos el doble que la media de las anteriores sesiones, y utilizábamos esa señal como aviso de que el volumen era bueno para operar. Desde hace algún tiempo esto lo hemos sustituido por el indicador VPM (Volumen proporcional medio) de Blai5, que nos resulta mucho más visual.

También hemos incorporado a nuestro sistema un indicador que nos parece sencillamente espectacular: Atlas de Blai5. Es un indicador con el que hemos estado haciendo pruebas durante muchos meses y en una gran cantidad de mercados, y que funciona espectacularmente en gráficos semanales, si se interpreta adecuadamente. Este indicador utiliza en sus cálculos el ancho de las bandas de Bollinger, ya que como sabemos cuando el ancho de estas bandas se estrecha suele ser señal de que un movimiento brusco se avecina, aunque no sepamos la dirección.

Esto nos da muchísima información, pues si has hecho un correcto análisis técnico de un valor y el indicador Atlas indica un futuro movimiento brusco, es relativamente sencillo acertar con la dirección. Es sin duda una joya más de Blai5, al que tenemos que agradecerle mucho su duro trabajo y, sobre todo, el que los ponga a disposición de todo el mundo de forma altruista.

Por último, como comentamos anteriormente, necesitamos detectar las divergencias en el precio, y para ello utilizamos el indicador de trading MACD, aunque sería válido otro similar, como el estocástico.

Por cierto, no lo hemos mencionado, pero el corazón de todo el sistema es la media ponderada de 30 sesiones en gráfico semanal. Todo empieza con esta media.

 P: Pregunta rápida, ¿en qué tipo de operativa os sentís más cómodos: corto – medio o largo plazo?

 R: En Bolsa operamos en gráfico semanal, y nuestras posiciones pueden permanecer abiertas desde un mes hasta años. Por tanto no se trata de en qué tipo de operativa nos encontramos más cómodos. Nosotros entramos al mercado cuando tenemos que entrar y nos salimos cuando nuestro sistema nos lo dice, sea un mes, un año o diez.

En el caso de operativa con futuros, obviamente es cortísimo plazo, pues operamos en gráficos de 3 ó 5 minutos, dependiendo del activo.

P: Sé de antemano cual va a ser vuestra respuesta, pero muchos debemos leerla mil veces antes de entrar en el mercado… ¿ Cómo de importante es la formación antes de querer operar en bolsa a través de acciones, ETFs, CFDs, etc…?

R: La formación es la piedra angular de la operativa en Bolsa, pero no difiere de cualquier otra disciplina, en el sentido de que de igual manera que a nadie se le ocurre entrar en un quirófano a operar si previamente no ha conseguido una titulación reconocida, o nadie se pone a diseñar y construir un puente sin haber estudiado Ingeniería. Esto es lo mismo, con la diferencia de que tienes dos caminos: aprender por tu cuenta o aprender con alguien que tenga experiencia en los mercados y te pueda ayudar. Obviamente la diferencia entre las dos opciones es el tiempo que vas a tardar en conseguir el objetivo.

En nuestro caso, nosotros hemos leído cientos de libros, documentos que hemos obtenido de Internet, hemos aprendido en foros, blogs de Bolsa, vídeos de Youtube, etc., pero todo ello nos llevó muchos años. Por tanto, al final se trata de decidir si tenemos tiempo para hacerlo de manera autodidacta o buscar otras alternativas.

Lo que hay que tener muy en cuenta es que el llegar a conseguir ganancias mantenidas y consolidadas en el tiempo requiere años de experiencia en los mercados operando con dinero real, y esto no te lo quita nadie. Luego entendemos que al menos la etapa de formación debería ser lo más corta posible, para llegar rápido a la fase previa de simulación con una cuenta ficticia o virtual y finalmente echarse al ruedo.

El problema es que en este mundo hay mucho vendedor de humo, gente que garantiza a sus alumnos que en un curso de unas diez horas va a aprender a invertir en Bolsa. ¡Dios mío! Si esto fuese así, ¿de verdad la gente cree que habría personas trabajando duramente en las empresas o autónomos dejándose su vida para tirar de sus negocios? No, estaríamos todos viviendo de la Bolsa. Este hecho hace que la gente se sienta cada vez más desconfiada, y con razón. Por ese motivo, nuestra oferta formativa se decanta por la formación online personalizada, porque el alumno va a disponer de un montón de horas para aprender y entender los contenidos, va a poder practicar con gráficas y casos reales, va a poder rellenar cuestionarios de autoevaluación para comprobar por sí mismo si el progreso es satisfactorio. Entendemos que si alguien se decanta por buscar ayuda en su aprendizaje debería hacerlo a través de cursos de este tipo, no cursos presenciales de corta duración en los que te vas a quedar como estabas.

Para los que no quieren o no necesitan recurrir a ayuda en su formación, hay abundante información en grandes libros, como los que hemos recomendado en nuestro blog y, mejor que todo, hoy en día han evolucionado mucho los blogs financieros como el vuestro o el nuestro propio, que aportan mucha información para aprender a invertir con ciertas garantías.

 P: Siguiendo con el tema de formación, habéis demostrado a los que os seguimos a través de las redes sociales, que la constancia es una virtudes de “Secretos de Bolsa”. Hilando formación y constancia, ¿Cuánto tiempo creeis que necesita una persona autodidacta o bien con ayuda de formación para poder seguir vuestro sistema?

Estudio y constancia en el trading con Secretos de Bolsa
Estudio y constancia en el trading con Secretos de Bolsa

 R: Como tú bien sabes, la constancia y la rigurosidad son dos virtudes imprescindibles para avanzar y no quedarse en el camino, pero hay muchos más requisitos, como pueden ser la paciencia, el control de las emociones o disfrutar invirtiendo. Sin alguno de estos requisitos fracasaremos en mayor o menor medida.

Si vale nuestra experiencia como ejemplo, una persona autodidacta necesitará unos cinco o seis años para empezar a consolidar ganancias. Este es el plazo para hablar de una cierta consolidación, pues es probable que comience a obtener ganancias un poco antes, pero con seguridad no serán mantenidas.

Por ejemplo, sólo aplicar una correcta gestión del capital llevará un gran porcentaje de ese tiempo de formación.

Si una persona decide solicitar ayuda para su formación, si la empresa/persona formadora es buena en su metodología, contenidos, etc., puede llegar a la fase de simulación en un período comprendido entre 6 meses y un año. Después de un período simulando con una cuenta virtual y poniendo en práctica el sistema con los históricos disponibles, podrá pasar a la operativa con su propio capital.

P: Que producto os gusta más como equipo en Secretos de Bolsa y cual creeis que es más fácil de operar:

  • Acciones de bolsa
  • ETFs
  • CFDs
  • Bonos
  • Futuros
  • Opciones
  • Forex
  • Warrants

R: Si se entiende perfectamente el concepto de ETF, el operar con acciones de Bolsa o ETFs es más o menos lo mismo, y sin duda son los productos más sencillos para operar, y de hecho son el tipo de productos por los que todo trader debería empezar, no como nosotros, que hace ya bastantes años nos lanzamos de cabeza a la operativa con futuros, sin tener siquiera un sistema probado con suficientes garantías, y sin haber pasado por la operativa con acciones.

Además, con el sistema que nosotros aplicamos en la operativa con acciones, apenas necesitas unas horas a la semana para evaluar los mercados y decidir, a diferencia de otros productos financieros que requieren una dedicación casi exclusiva.

Los CFDs son un producto que se ha puesto de moda porque permiten posicionarnos cortos y porque permiten apalancamiento. A nosotros no es que nos gusten demasiado, básicamente porque en nuestra operativa en Bolsa Americana, utilizando el bróker Interactive Brokers, nosotros podemos posicionarnos cortos en acciones de igual manera que aquí en España compras una acción, y con unas comisiones que no tienen igual. Por ese motivo no solemos utilizar CFDs.

Los futuros nos encanta, pero entendemos que requieren un nivel de dedicación muy superior al tiempo que se necesita dedicar para operar en acciones de Bolsa o ETFs. Tienen la ventaja (y desventaja) del apalancamiento, y de que se puede ganar/perder mucho dinero en muy poco tiempo.

Lo que menos nos gusta de los futuros es que el comportamiento técnico, a diferencia de las acciones, difiere mucho en función del subyacente. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el futuro del bono alemán tiene un comportamiento técnico formidable, mientras que los pares de divisas ya no lo tienen, y son bastante difíciles de operar. De hecho, incluso dentro de los pares de monedas, hay muchísima diferencia a operar con un par o con otro.

De cualquier modo la operativa con futuros es una gozada, si eres suficientemente riguroso en la aplicación de tu sistema.

Con las opciones no hemos operado nunca, aunque no las descartamos en un futuro. Famosos traders de éxito basan prácticamente su operativa en opciones.

Los warrants vienen a ser un tipo de opciones y su funcionamiento es bastante similar, aunque con sus peculiaridades. Nosotros no los aconsejamos por el elevado riesgo que conlleva su operativa, especialmente los warrants turbo, que ofrecen un grado de apalancamiento extremo.

Por último, sí  operamos con futuros de pares de divisas, pero en Forex no solemos operar, y ello no es por alguna razón en concreto, simplemente no se puede estar a todo.

P:  Siguiendo con vuestro sistema propio de Secretos de Bolsa, ¿con qué capital  mínimo debería iniciarse cualquiera que intentase fabricarse una cartera de valores con vuestro sistema adaptado?

 R: Una cantidad adecuada para empezar y poder diversificar al menos en dos o tres partes podrían ser 10.000€. Con un “equity” inferior a esta cantidad la operativa se hace menos rentable porque las comisiones nos van a comer, y al final la gente tenderá a no diversificar e invertir todo el capital en un solo valor. Debemos recordar que no debemos tener todos los huevos en la misma huevera, es decir, debemos invertir en valores de diferentes sectores, mercados, etc., para aumentar las probabilidades de éxito y disminuir el riesgo de ruina disminuyendo el drawdown de nuestro sistema.

P:¿Creeis desde Secretos de Bolsa que para operar a medio plazo es necesario tener abierto gráficos en tiempo real? ¿Podríamos operar con datos EOD (end-of-day)

 R: Como hemos comentado, para la operativa con acciones es más que suficiente el disponer de gráficos EOD. Es más, a nosotros nos llega el cierre semanal. Sin embargo, si queremos operar con futuros sí es necesario el poder disponer de tiempo real, porque operamos en intradía y los movimientos suelen ser muy bruscos en cuestión de minutos e incluso segundos.

 P: Ya para despedirnos, una pregunta personal que suelo hacer a todos los traders. Si os llega una persona  sin saber que es una acción o un ETF y quiere empezar en la Bolsa, ¿qué consejo le daríais?

R: Animarle a que se forme, de cualquiera de las formas que hemos comentado, y en función del tiempo o prisa que tenga le recomendaríamos la auto-formación o solicitar un curso On-line que abarque al menos los siguientes temas: Productos financieros disponibles en el mercado, Análisis técnico, Psicotrading, Gestión de Capital y Creación de un sistema de especulación o trading.

No queremos hacer publicidad gratuita, pero el curso “Todo lo que necesitas saber para invertir en Bolsa” contiene todo lo que hemos necesitado aprender durante todos estos años para conseguir un sistema ganador y consolidado en el tiempo.

Bueno amigo, ha sido un auténtico placer dar respuesta a tu entrevista desde Secretos de Bolsa, y espero que tu blog siga manteniendo la calidad que has mostrado hasta el momento.

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