¿Es una buena estrategia usar Twitter para invertir en bolsa?

Sabemos de la importancia de Twitter como red social, es un sitio web o plataforma móvil donde las personas publican un pensamiento de 140 caracteres, o también conocidos como “tweets”, es innegable que el uso de Twitter, representa uno de los más nuevos recursos de medios sociales que hay.

Era sólo cuestión de tiempo, antes de que las personas comenzaron a utilizarlo para desarrollar estrategias de acciones y negociación en el mercado, y pueden estar en lo cierto.

Precedentes. Estudios sobre el uso de Twitter y el sentimiento del mercado

Hace relativamente pocos años, un estudio de 2012 por investigadores de la Universidad de California en Riverside y Yahoo! Research Barcelona, llegó a la conclusión de que el análisis de los tweets acerca de los precios de las acciones de las empresas subyacentes podría mejorar las estrategias de negociación de valores.

El estudio, titulado “Correlación de serie temporal financiero con la actividad del micro-blogging” considera a Twitter la autoridad y creó grupos de filtro para analizar tweets sobre las empresas y si esto ayudó a mejorar la rentabilidad de trading.

La medida de la actividad twitteando reparó también en el volumen total de los tweet, hashtags sobre empresas o temas específicos, así como el uso de un signo de dólar y demás códigos, lo que denota una acción individual en Twitter.

También se consideró la mención general de los productos de una empresa o su posición financiera. Actividad Retweet donde un usuario tuitea un tuit original a sus seguidores, también se tomó como base en los estudios realizados.

La premisa básica del estudio fue buscar una correlación entre los elementos anteriores y evolución de la acción. La conclusión fue que hay un cierto valor predictivo sobre la actividad tweet y evolución de la acción. En particular, los autores encontraron una correlación más fuerte de Twitter acción y precio de las acciones de rendimiento para las empresas con bajos niveles de deuda, acciones con altos betas , o una baja del flotador .

En general, el estudio indicó que las empresas con desempeño financiero que fluctuado significativamente tenido una alta correlación de Twitter menciones y el volumen de operaciones, lo que parece indicar la oportunidad de comercio en la volatilidad y, o bien invertir en una acción o van cortos de beneficiarse de una caída en el precio de las acciones dato para aquellos que quieran invertir en bolsa.

puede twitter ayudarnos a predecir el comportamiento de los mercados
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Hedge Fund Estrategia Twitter

Un reciente artículo de Bloomberg detalló que los fondos de cobertura están implementando cada vez más estrategias de negociación con sede fuera información que recoger de Twitter. Un fondo utiliza los medios sociales se alimenta de Twitter, así como las plataformas relacionadas, tales como Facebook, Inc. ( FB ), para medir la confianza de los inversores y tratar de sacar provecho de cualquiera sentimiento positivo o negativo del mercado de valores.

El uso de algoritmos no es sorprendente, dado que este es un conjunto de normas desarrolladas para el seguimiento de la confianza y la creación de estrategias de negociación para actuar en el flujo de noticias. Los filtros también se han mencionado como una forma de analizar los datos y encontrar tendencias significativas, en contraposición a ruido sin potencial comercial real.

Se estima que unos 400 millones de tuits se crean en Twitter todos los días, lo que significa la necesidad de analizar la información de los componentes más básicos.

Es por ello por lo que se necesitaría una estrategia detallada eliminando todo menos cinco tuits importantes para una empresa. También puede servir para el análisis de la tendencia o sentimiento de los “twitteros”, una búsqueda detallada para los tweets que tienen el potencial para mover el mercado, o una acción individual, de manera significativa.

La rebelión de las máquinas

Las opiniones de los académicos y los fondos de cobertura indican la posibilidad de estrategias comerciales basadas en Twitter. Afortunadamente para los inversores individuales, hay recursos de datos de minas disponibles para cualquier persona para tratar de estudiar los tweets de las oportunidades comerciales. Uno de estos proveedores es Dataminr.Y la firma de datos y análisis Knowsis del Reino Unido se basa en la idea de que la actividad de los medios de comunicación social podría mover los mercados y los precios de las acciones individuales. Se hacen llamar “una compañía de inteligencia web” que extrae el “valor de fuentes en línea no tradicionales en la producción cuantificable y procesable para los mercados de capitales.”

El sentimiento público es siempre un factor importante a corto plazo de los precios de los activos, y los medios sociales puede llegar a ser el canario en la mina de carbón (o para el flujo de noticias más positivas) que los inversores individuales pueden atrapar tan fácilmente como las instituciones financieras más grandes y fondos de cobertura.

En una especie de sentido, los medios sociales pueden nivelar el campo de juego a través de inversores de diferentes tamaños. Incluso las bolsas de valores han comenzado a analizar los datos de Twitter para tratar de discernir si hay un valor predictivo en el volumen de cotización de la acción de tweets. Esto podría ayudarles a prepararse mejor para los juncos volumen de comercio, o la volatilidad que pueden tropezar disyuntores volumen de comercio.

Conclusiones y apreciaciones finales acerca de usar Twitter para invertir en bolsa

El Internet y la información digital han sido elementos que han favorecido el análisis y un intento de utilizar los datos para beneficiarse con las estrategias en acciones comerciales. Los medios de comunicación de índole social, representa la encarnación más reciente de los datos electrónicos.

Desde sus comienzos, el potencial es probablemente mayor para explotar las ineficiencias por terceros y sacar un beneficio por ello, ya sean empresas especializadas en “Data Minign” que desean vender sus datos, o los individuos e instituciones que quieren hacer dinero con la información recabada a través del sentimiento inversor en las redes sociales.