Estrategia de inversión con Starbucks

Os voy a proponer una interesante propuesta acerca de una estrategia de inversión con Starbucks. No, no vamos a comprar ninguna franquicia (de momento :)) lo que vamos a hacer es una estrategia de inversión a través de un sistema que seguro a más de uno le va a gustar porque está diseñado a través de correlaciones entre dos valores.

No vamos a entrar en detalles acerca de lo que es una correlación entre un par de activos, ni las estrategias o técnicas de inversión a través del comportamiento de los mismos (se necesitarían unos cuantos artículos para explicarlo con calma).

Con lo que eso lo dejaremos para otro momento, lo que haremos hoy es buscar oportunidades de inversión en las cotizaciones de Starbucks en bolsa y determinar cuando es el mejor momento para invertir en acciones de Starbucks viendo la correlación con el futuro de la materia prima de café ¿interesante? agarraos porque hay mas 😉

Hace unos días, cayó en mis manos un artículo interesante de Tom Gentile, donde trataba la correlación en la cotización de las acciones de Starbucks y la cotización del futuro del café. No hablaba directamente sobre un sistema de inversión que aprovechase estos sucesos sino que lo trataba de una forma mas (si se me permite la palabra) literaria).

Ante mi curiosidad felina, me vi dispuesto a profundizar un poco más sobre el diseñar una estrategia de inversión con Starbucks mediante compras puntuales en momentos donde se estableciese una correlación inversa favorable a nuestra marca preferida de café 🙂

Sistema de café sólo con dos de azúcar en semanal. Estrategia de inversión con Starbucks

Vamos a poner a continuación dos gráficos que seguro despertará la creatividad del inversor en acciones a la hora de diseñar una estrategia de inversión sólida estudiando el comportamiento de las materias primas, como puede ser en este caso el comportamiento del precio del Café

correlación café y starbucks
correlación café y starbucks

El por qué de esta correlación negativa entre las materias primas y la cotización de las acciones de una empresa distribuidora como puede ser Starbucks son varias:

  • Elemento de cobertura (hedging) por los grandes inversores o “smart hands”
  • La relación de la mayor competividad por parte de las empresas que procesan y venden el café al público como es en este caso Starbucks.

Este tipo de conjeturas puede ayudarnos a la hora de realizar una estrategia de inversión con Starbucks

Como se puede ver en el gráfico a continuación, SBUX y los precios del café tienen una relación inversa, que se hizo más pronunciada desde junio. Otras disminuciones en los precios del café deben traducirse en menores costos y un mayor precio de las acciones de Starbucks.

correlación negativa café y acciones de starbucks
correlación negativa café y acciones de starbucks

El truco de la estrategia de inversión con Starbucks es siempre revisar el grado de correlación (positiva o negativa) de estos dos activos y hacer compras periódicas de poco volumen cuando se aprecia este tipo de descorrelaciones propias de las técnicas de arbitraje en el trading.

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