Gestión del riesgo en el Forex

Como trader de divisas, tu eres tu propio jefe de tu negocio, por lo que tu como trader debes tener todo bajo tu control o lo que es lo mismo llevar una férrea disciplina y una escrupulosa gestión del riesgo en el Forex. Teniendo tanta responsabilidad entre tus manos podemos hacer que nuestro avión se estrelle o vuele bien alto.

Desgraciadamente dada la forma de pensar de la mayoría de los traders, hace que este avión siempre acabe mordiendo el polvo. Los errores tontos se pagan caro en el mundo del trading y en especial en el mundo del Forex.

No importa en absoluto como estés seguro de una situación desencadenada por tu propia decisión de trading. Siempre hay que guardar un resquicio de duda o al menos plantearnos y estar preparados para que nuestra decisión que hayamos tomado sea errónea. ¿Estarás lo suficientemente preparado para asimilar que te has equivocado en una operación de trading?

 

gestión del riesgo en el trading de forex
gestión del riesgo en el trading de forex

Uno de los mayores errores de los traders es que buscan siempre la operación que puedan enmarcar en el salón de su casa o difundirla a los cuatro vientos a través de las redes sociales de trading o amigos. Es por ello por lo que al estar condicionados en buscar un gran resultado, arriesgan demasiado en sus operaciones de trading y no controlan su gestión del riesgo en el Forex.

Los traders sobre todo los novatos que se inician en el trading, tienden a abandonar los principios de la gestión del riesgo en el Forex y en su operativa en general en pos de buscar la operación del millón que les haga sentir mejor. Pero así no funcionan las cosas, de hecho es el camino a la autodestrucción.

Si estás mas pendiente de publicar tu operación de trading en Twitter para que el resto de la comunidad de traders se muera de envidia, a parte de generar mal karma 😉 estarás incurriendo en errores de concentración que harán saltarte tus propios principios como trader.

¿Por qué crees que suelen tener más éxito ciertos traders y otros no? Porque los traders con éxito son conscientes que no existe un mundo dibujado por dos colores y que no hay dar nada por hecho o sabido en el trading. Este es un principio fundamental que nosotros como inversores y traders necesitamos construir dentro de “nuestras cabecitas” para seguir creciendo. Si crees que la gestión del riesgo en el Forex es importante continúa leyendo (no te arrepentirás 😉 )

La importancia de la gestión del riesgo en el Forex

Gestión del riesgo en el Forex a través del uso de los stop-loss

Antes de que vayamos más lejos, yo sólo quería poner plantear a los lectores el tema de detener las pérdidas en caso de enfrentarnos a una operación perdedora. Todavía veo a los traders de hoy no utilizar un stop-loss y no dejo de asombrarme. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es establecer siempre una pérdida de la parada con su orden comercial inicial .

De hecho no puede manejar el riesgo sin el uso del stop-loss. Cuando un operador de bolsa o un trader realiza una operación y no sitúa un stop-loss como protección, entonces la cuenta se expone al riesgo del 100% no quiero asustaros pero pensad en un momento de pánico en los mercados donde se presenta por cualquier noticia una falta de liquidez enorme. Y ahora piensa en un corte de luz en tu casa o que el disco duro de tu ordenador se ha roto en mitad de una noticia… ¿Qué pasa si un banco central interviene a la vez, moviendo los mercados 1.000 pips en tu contra? Vas a sufrir enormes pérdidas innecesarias.

Por eso se ha extendido la sentencia muy extendida dentro del mundo del trading donde se afirma lo siguiente

No Stop Loss = No Money Management

O lo que es lo mismo no existe gestión de capital si no hay stop loss

¿Sabes cuántos traders conozco que perdieron parte o toda su cuenta cuando el Banco de Japón intervino? Hágase un favor y si no estás colocando stops  y empieza a protegerte a ti mismo. La colocación de las operaciones de trading  sun un stop de protección es uno de los mayores novato errores de comercio de Forex .

el uso de los stop loss en la gestión del riesgo en forex
el uso de los stop loss en la gestión del riesgo en forex

Gestión dinámica del riesgo

Uno de los modelos más populares de gestión del riesgo de cambio, promovido en gran medida en la comunidad Forex, es la ‘regla del 2% “. Antes de colocar un comercio, a calcular el tamaño de su posición con su stop loss dimensionamiento a arriesgar el 2% de su capital disponible.

La idea detrás de este sistema es la de limitar tus pérdidas en periodos de caídas y aumentar gradualmente el riesgo que su cuenta crece.

Funciona de esta manera:

  • Si estás en medio de una mala racha de operaciones en Forex , su cuenta será obviamente estará en pérdidas. Por lo tanto, cuando si se arriesga a 2% de su capital disponible restante, lo que supone que se arriesga menos dinero que su primera operación inicial.
  • Cuanto más drawdown vas acumulando, menos riesgo se toma por operación siguiente Esto es eficaz para retrasar la descapitalización cuando los mercados no están respondiendo bien a su sistema.

Suena bien hasta ahora, ¿no ?.

El único problema con este modelo es que se debe trabajar más duro para recuperar sus pérdidas. Cuando se usa un  riesgo / recompensa en un  sistema de gestión de dinero, donde se cuenta como objetivo por ejemplo “3x”  sus beneficios no serán tan buenos como lo hubieran sido antes de la racha de derrotas encadenadas.

gestión del riesgo y recuperación de pérdidas
gestión del riesgo y recuperación de pérdidas

Permitirme extenderme en este punto con un ejemplo práctico:

  • Digamos que usted comienza con una cuenta de $ 5.000. Se pierde un par de operaciones de trading y estás por debajo de 1.000 dólares. La cuenta está ahora  en $ 4.000.
  • Al  2% de riesgo, que ahora estaría arriesgando $ 80, en lugar de los $ 100 riesgo asumido @ $ 5000
  • Si utiliza una proporción de 1: 3 de riesgo / recompensa, sus beneficios comerciales serán $ 240 en lugar de $ 300, por lo que es un poco más difícil de recuperar las pérdidas.

Echa un vistazo a la tabla de abajo. Demuestra cuanto más lejos vayas en el sorteo por el más difícil es recuperar sus pérdidas:

recuperación tras pérdida en un sistema de gestión de capital
recuperación tras pérdida en un sistema de gestión de capital

Las matemáticas, básicamente, establecen, que si se pierde el 50% de su capital, necesitará  lograr un aumento del 100% en el capital para que todo vuelva a la normalidad Cuando los números se proponen a usted así con esta crudeza reconozco que puede ser un poco estresante. Pero es la realidad.

Con lo que podemos establecer que una gestión dinámica del riesgo en el Forex, funcionaría en nuestra propia contra cuando tenemos un balance de cuenta negativo, haciendo un esfuerzo titánico el lograr recuperar un porcentaje de capital sobre todo cuando este es mayor.

Conclusiones acerca de la gestión del riesgo en Forex

Como en todo hay sistemas de gestión del riesgo en el trading más efectivos que otros pero debemos encontrar un sistema de gestión de capital y del riesgo basado en los siguientes puntos:

  • se adapte bien a nuestro sistema técnico.
  • se adapte bien a nuestra forma de ser.
  • hayamos realizado los suficientes backtest para determinar si merece la pena.

La gestión del riesgo en el Forex, es quizás uno de los puntos clave para determinar nuestro éxito sobre todo pasado cierto tiempo en el trading, haciendo éste un factor determinante cuanto más tiempo llevemos operando en los mercados.

Si os ha gustado el artículo conclusiones, reflexiones, opciones futuras y agradecimientos, serán de agradecer vuestros comentarios, +1s, Retweets, etc… y cómo no, Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí! 😉

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