Los secretos de la consistencia en el trading

Quizás uno de los factores más importantes que garantizan el éxito para un operador de bolsa o de cualquier otro producto financiero, sea el obtener una regularidad en sus resultados o lo que se llama la consistencia en el trading.

Cualquier inversor a corto, medio o largo plazo, debe tener siempre presente que en las inversiones todo puede suceder tanto para bien o para mal, y eso es muy difícil de controlar, sobre todo si se carece de la experiencia necesaria.

Es por ello por lo que convertirse en un trader consistente, ha pasado a ser la prioridad número uno de cualquier persona que opere en los mercados.

Factores que pueden ayudar a conseguir la consistencia en el trading

Los factores que pueden ayudar a que un inversor o trader consiga una rentabilidad más o menos estable mensualmente pueden venir determinados por diferentes elementos que consideramos elementales:

  • Dominio de las emociones (lo que se conoce como psicotrading).
  • Ejecución de tu sistema de trading de una forma automatizada (sin que intervenga el punto uno que hemos comentado).
  • Dominio de las herramientas de trading con las que operes en los mercados financieros.
  • Conocimiento de tu entorno y los mercados en los que operes.
  • Una correcta gestión del riesgo, o lo que se conoce como límite de pérdidas o “stop-loss”.
  • Un plan de trading que sea ejecutado sin pestañear y de forma minuciosa.
  • Optimizar y ajustar tu posición en el mercado dependiendo de tus resultados “position sizing”.
  • Elegir un buen broker online regulado, para evitar sorpresas.
  • Mejorar nuestro equipamiento de comunicaciones con el broker (ordenador, linea de datos etc…)
  • Ponerse objetivos reales de rentabilidad.

Sin duda existen otro tipo de factores que pueden ayudar a mejorar favorablemente nuestros balances y conseguir la ansiada consistencia con la que sueñan muchos inversores, pero creo que con este decálogo de instrucciones sería más que suficiente para conseguir nuestros objetivos de rentabilidad mes a mes.

El trading será más complicado según vayamos ampliando nuestra exposición en el mercado

Esto es sin duda un hecho, el que un inversor se convierta en rentable y sobre todo consistente, dependerá en gran medida del riesgo asumido.

La rentabilidad en los mercados nunca está asegurada, pero todo sistema se vuelve más inestable si no controlamos una pieza básica de nuestro sistema de trading que es el del “Position Sizing” o dimensionado de nuestra posición, que se ajuste correctamente a dos factores fundamentales:

  • Nuestra tasa de éxito en las operaciones de trading.
  • Nuestro capital disponible en el momento de realizar la operación.

Como se puede entetender, los resultados oscilarán en mayor medida, según vayamos ampliando nuestro riesgo asumido en cada operación, siendo estos resultados muy irregulares aun contando con un buen sistema de trading.

Es por todo ello, por lo que la consistencia en el trading, vendrá dada por un exquisito estudio de cuanto capital invertimos en los mercados en cada momento dada a nuestra cuenta actual.

Para lograr ajustar correctamente el capital que debemos disponer en la siguiente operación de trading, existen teorías y estrategias que pueden ayudar en gran medida a obtener el dato aproximado y con el que conseguiríamos definir una curva de capital mas suavizada. Estas estrategias son conocidas como:

  • F Óptima
  • F de Kelly
  • % Fixed Ratio / Risk

Desde luego existen muchas técnicas más haciendo que nuestro sistema se convierta más o menos robusto atendiendo a nuestra gestión de capital y nuestra exposición en los mercados en cada momento.