Los sistemas automáticos en el trading

Estamos hoy en día quizás en un punto donde cientos o miles de operadores retail que han sobrevivido al mercado se van decantando por el uso de los sistemas automático en el trading.

Muchos inversores y traders ven con recelo este tipo de proliferación de técnicas basadas en decisiones algorítmicas y que basan su eficacia en un diseño realizado por millones de cálculos hechos por superordenadores o en base a técnicas avanzadas de hedging, correlaciones entre diferentes activos o cointegraciones entre los mismos.

Para bien o para mal, estamos en un momento crítico donde si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías y las evoluciones constantes que nos brindan los desarrolladores y programadores, es muy probable que el trader discrecional (o también conocido como aquel que opera de forma manual sin robots ni “EA”), engrose la lista de profesiones extinguidas fruto de la evolución como lo han sido “el sereno” , “el afilador”, el “barbero” o el “pregonero”.

Pido disculpas si con este artículo tiendo a ser algo catastrofista (de hecho seguro que algún viejo o vieja trader se está echando las manos a la cabeza) pero me veo en la obligación de transmitir todo lo que está aconteciendo y cambiando delante de nuestros ojos.

Lo que antes era casi una película de ciencia ficción a ojos de un trader que llamaba por teléfono para abrir o cerrar un contrato de futuros, hoy en día se ha convertido en algo normal. La evolución de los corros en el parqué a las redes electrónicas han convertido ese escenario en un lugar donde vamos para hacernos una fotografía como souvenir.  No hay que tener mucha imaginación para darse cuenta que el cambio de tecnología en el enrutamiento de órdenes al mercado ya tiene implícita una clara intencionalidad de hacia dónde nos dirigimos.

¿Por qué ser un artesano en un mundo claramente informatizado?

Aquí llegamos a la parte más delicada del asunto. Lanzo la pregunta al aire preguntando si realmente merece la pena resistirse a los cambios en la sociedad de la información en la cual nos ha tocado vivir o por el contrario interesa formarse, adaptarse y formar parte de esa nueva forma de entender los mercados financieros.

Renovarse o morir en el trading

Forex trading

De hecho si os fijáis, los traders que hemos resistido en el tiempo es porque nos hemos reinventado de una forma natural pero constante. Es cierta esa premisa de la que “debemos ser fieles a nuestro sistema” pero os voy a lanzar nuevamente tres preguntas con el ánimo de remover conciencias:

  • ¿Quién no ha introducido ligeros cambios de ese sistema para adaptarse a las nuevas condiciones de los mercados?
  • ¿Quién no ha cambiado de plataforma de trading en estos años?
  • ¿Quién no ha probado al menos por probar algún indicador que ha pasado por nuestras manos?

Señores, estamos ahora mismo en casi una necesidad que por cualquier motivo nos han impuesto, quizás con el afán de extender su influencia los propios brokers, pero no podemos negar lo innegable. Debemos adaptarnos como parte de la propia naturaleza humana en la evolución. Los que no lo hicieron quedaron por el camino, como un dinosaurio en la arena.

Quiero adaptarme a los cambios pero no entiendo de nuevas tecnologías

El hombre contra la máquina en el trading.
El hombre contra la máquina en el trading.

Esta es otra de la excusa que me esgrimen viejos compañeros a la hora de no adoptar sistemas semi-automáticos o automáticos en el trading. Sinceramente, los brokers ya se han encargado de ponerlo todo más fácil porque son ellos también los interesados.

En el mundo del FOREX, los brokers, afiliados y referidos reciben una cantidad ingente de dinero sólamente por quemar dinero, expresión que se usa para realizar operaciones continuadas con el afán de generar dinero (esta expresión se la dedico a un amigo que seguro que está leyendo este artículo ahora mismo).

Con lo explicado anteriormente, no es de extrañar que los propios brokers pongan a nuestra disposición plataformas gráficas que incluso nos diseñan los robots sin saber nada de C#, Visual o cualquier lenguaje de programación. Básicamente diseñas tu propio sistema a un “alto nivel” con pocas horas de estudio. ¿Fácil verdad?

Lo que realmente es difícil, es encontrar buenos sistemas hechos con nuestras propias herramientas que disponemos los traders retail. No es lo mismo fabricar un cuerpo de un motor de un coche con nuestras manos o con herramientas básicas, que utilizar una fresadora que moldee el metal con precisión milimétrica. Pero este es otro debate del que se puede dedicar horas y horas.

Con respecto a la pregunta de si podemos crear nuestros propios sistemas avanzados con nuestras propias manos, la respuesta es si. Pero la siguiente respuesta a la segunda pregunta no os va gustar mucho… ¿Mi sistema que me haga yo mismo va a ser un buen sistema? La respuesta es depende (a la gallega). Depende de con qué herramientas cuentes, desde luego con las herramientas convencionales o aplicaciones que andan por Internet lo vamos a tener muy complicado con lo que hay que realizar una gran inversión de capital si queremos producir sistemas optimizados y robustos.

¿Entonces que hacemos con respecto a los nuevos sistemas automáticos?

Una vez me comento un gran desarrollador de sistemas que contamos en nuestro país lo siguiente:

Para que vas a destinar 2.000 horas de tu vida a realizar un sistema decente si puedes encontrar productos incluso mejores disponibles para ser alquilados.

Y la verdad es que me hizo pensar mucho su gran consejo puesto que efectivamente, si nos dedicamos a esto de forma profesional (y una de las razones fueron porque amábamos el concepto de libertad financiera), ¿por qué destinar 2.000 o 4.000 horas de desarrollo en algo que no sabemos si va a funcionar en un futuro?

Por lo tanto tendremos varias opciones en el caso de querer adaptarnos a las nuevas tecnologías en el trading:

  • Hacer nuestros propios sistemas.
  • Encargarlos a terceros.
  • Contratar directamente señales de trading.

Todas tienen sus “pros” y sus “contras” y requieren que interioricemos el artículo que os he escrito con el ánimo de que optéis por la mejor adaptada a cada uno de vosotros.

Bueno con estas propuestas y dilemas os dejo que penséis con calma y os invito a que comentéis que opináis al respecto de esta nuevo conflicto al que nos hemos enfrentado más de una vez los traders o inversores.

Gracias y un saludo. No os olvidéis de comentar el post dado que promete ser un gran debate.